Дистрибуция лекарственных препаратов в России: чего ожидают участники рынка в ближайшие пять лет?

Компания EY провела опрос крупных игроков российского фармацевтического рынка, дистрибьюторов и представителей аптечного сектора с целью выяснить их мнение относительно тенденций и потенциальных изменений в дистрибьюторском секторе в среднесрочной перспективе.

Все участники опроса отметили, что в ближайшем будущем сохранится одна из ключевых тенденций последних лет – консолидация в дистрибьюторском секторе. Анна Гусева, партнер EY, руководитель группы по оказанию консультационных услуг по сделкам предприятиям медико-биологической отрасли, говорит: «Консолидация является следствием постоянных инвестиций крупнейших дистрибьюторов в повышение операционной эффективности, в развитие логистической инфраструктуры и предоставляемых услуг, а также ухода с рынка некоторых игроков и перераспределения их доли между другими дистрибьюторами». По мнению опрошенных, в коммерческом сегменте фармацевтического рынка это может привести к преобладанию нескольких многопрофильных дистрибьюторов, уходу мелких игроков с рынка и специализации ряда дистрибьюторов на поставках препаратов по отдельным нозологиям, а в государственном – к появлению уполномоченных поставщиков в наиболее значимых категориях закупок.

Более 70% респондентов ожидают дальнейшей диверсификации бизнеса среди дистрибьюторов, что позволит им увеличить маржу и контролировать риски на этапах от производства до реализации лекарственных препаратов. При этом большинство опрошенных (57%) считают, что наиболее вероятно укрепление позиций игроков в аптечном секторе, а 43% опрошенных отмечают перспективы развития дистрибьюторами производственных мощностей.

По мнению 71% участников опроса, в случае успешного выхода российских розничных сетей на фармацевтический рынок и в зависимости от выбранной ими модели – развитие только розничных продаж или также собственная дистрибуция лекарственных препаратов, они могут составить значительную конкуренцию существующим игрокам рынка. В то же время респонденты отмечали, что ретейлерам потребуются значительные инвестиции для приведения инфраструктуры в соответствие требованиям фармацевтической отрасли, а их влияние на рынок может быть ограничено сегментом безрецептурных препаратов и биологически активных добавок.

Одним из наиболее важных факторов, способных повлиять на дистрибуцию и продажи в коммерческом сегменте, 57% опрошенных назвали снятие запрета на дистанционную торговлю фармацевтической продукцией. Все игроки рынка – производители, дистрибьюторы и аптеки – могут развивать онлайн-канал продаж лекарственных препаратов, однако респонденты видят наибольшие перспективы для лидеров дистрибьюторского сектора, которые обладают готовой логистической инфраструктурой и имеют опыт продаж по системе предварительных заказов через онлайн-площадки принадлежащих им аптек.

В настоящее время некоторые аптечные сети уже работают по прямым контрактам с производителями, и 42% участников опроса ожидают развития данной тенденции в ближайшие пять лет. Однако у игроков рынка нет однозначного мнения о перспективах широкого распространения модели прямых поставок, поскольку она связана с определенными операционными рисками как для аптечных сетей, так и для производителей. По мнению дистрибьюторов, их специфические компетенции и предлагаемые сервисы для участников рынка будут обеспечивать дальнейшую потребность в традиционных услугах по дистрибуции лекарственных препаратов. В свою очередь, это будет препятствовать активному развитию в России модели логистических операторов.

Анна Гусева отмечает: «В последнее время вопросы о будущем фармацевтической дистрибуции России и изменении ролей игроков рынка стали предметом дискуссий и обсуждений среди представителей профессионального сообщества. Результаты нашего опроса подтверждают, что под влиянием рыночных реалий будут появляться новые модели взаимодействия между фармпроизводителями, дистрибьюторами и розничным бизнесом, направленные на повышение эффективности процесса дистрибуции лекарственных препаратов, минимизацию рисков и сохранение маржи для участников фармацевтического рынка».