Рош и Genentech достигли дружеского соглашения о слиянии и создании лидера в сфере медицинских инноваций

12 марта компании Рош (SWX: ROG.VX; RO.S) и Genentech (NYSE: DNA) объявили о подписании соглашения о слиянии, согласно которому Рош приобретет все находящиеся в обращении акции Genentech по цене 95 долларов США за одну акцию.

• Рош намерена приобрести все выпущенные в обращение акции компании Genentech по цене 95 долл. США за одну акцию
• Отделы исследований и начальных разработок будут функционировать в качестве независимого центра; штаб-квартира объединенных коммерческих операций на территории США будет находиться в Южном Сан-Франциско; будет сохранена уникальная корпоративная культура Genentech
• Инновационные разработки будут усовершенствованы за счет разнообразия исследовательских подходов и обмена объектами интеллектуальной собственности, технологиями, сотрудничества и прочих основных фондов
• Ожидается рост прибыли на акцию в течение первого года после совершения сделки

Общая сумма выплат акционерам Genentech при этом составит приблизительно 46,8 млрд. долларов США. Условия поглощения были одобрены особым комитетом правления Genentech и рекомендованы к принятию акционерам этой компании.

Доктор Charles Sanders, Председатель особого комитета Совета директоров Genentech, сказал: «Мы считаем, что это подходящее предложение для акционеров Genentech, и Комитет рад благоприятному исходу данного мероприятия. Мы намерены сотрудничать с Рош в направлении скорейшего завершения сделки».

Franz B. Humer, Председатель правления Группы компаний Рош, заявил: «Мы очень рады тому, что достигли соглашения с Genentech и получили положительные рекомендации со стороны особого комитета. Как говорилось ранее, согласованная сделка предлагает акционерам обеих компаний четкие и важные преимущества. Я рад, что интенсивные переговоры закончились успешно. Работая вместе, мы нацелены на скорейшее завершение сделки, чтобы устранить все неопределенности для наших сотрудников и позволить нам еще более сфокусироваться на инновациях и долгосрочных проектах. Мы очень уважаем наших коллег из Genentech и намерены работать с ними, чтобы ускорить поиск решений для насущных потребностей в области медицины».

Доктор философии Arthur D. Levinson, председатель правления и председатель совета директоров Genentech, сказал: «Мы очень успешно сотрудничали с Рош на протяжении более 18 лет, и мы намерены преследовать нашу общую цель – создавать препараты для лечения серьезных заболеваний, угрожающих жизни людей. После завершения сделки мы намерены работать совместно с нашими партнерами из Рош для обеспечения плавного перехода к новому режиму работы и для продолжения нашей общей миссии помощи пациентам».

Severin Schwan, председатель совета директоров Группы компаний Рош, сказал: «Рош и Genentech очень рано увидели потенциал фармацевтического и биотехнологического сотрудничества, и сейчас у нас есть прекрасная возможность для того, чтобы расширить успех наших долгосрочных отношений, которые принесли огромную пользу и выгоду пациентам, сотрудникам и акционерам обеих компаний. Мы рады возможности работать с нашими коллегами из Genentech и намерены общими усилиями разработать план по успешному объединению компаний».

Рош изменит свое текущее предложение по приобретению акций, чтобы включить в него увеличенную стоимость и исключить финансовые и некоторые другие условия предложения. Предложение по приобретению акций действует при условии продажи акций большинством акционеров. Если предложение по приобретению акций будет выполнено, Рош незамедлительно проведет второй шаг по объединению, в рамках которого все оставшиеся акционеры получат 95долл. США за каждую из оставшихся у них акций без необходимости каких-либо действий со стороны акционеров. Рош и Genentech также изменили свое соглашение о присоединении, чтобы все акционеры смогли получить одинаковую увеличенную стоимость в рамках предложения по приобретению акций и в рамках слияния. Срок действия предложения истекает 25 марта 2009 года. По состоянию на 11 марта 2009 года в рамках тендерного предложения было продано приблизительно 2,9 миллиона акций.

Основные преимущества для Genentech и Рош

Объединенная компания станет седьмой крупнейшей фармацевтической компанией США по доле рынка. Она будет получать ежегодную выручку в размере приблизительно 17 млрд. долларов США и самостоятельно обеспечивать работой около 17,5 тыс. сотрудников в фармацевтическом секторе США, в том числе около 3 тыс. человек сотрудников полевых сил двух компаний.

Отделы исследований и разработок будут функционировать в качестве независимого центра внутри Рош на существующей в Южном Сан-Франциско специальной территории, сохраняя свои возможности и подход к открытию и разработке новых молекул. Коммерческие операции подразделения Фарма компании Рош на территории США будут перемещены из Nutley, Нью-Джерси, на территорию Genentech в Сан-Франциско. Коммерческие операции объединенной компании фармацевтического направления на территории США будут проводиться под именем Genentech, при этом ожидается эффект за счет ценности хорошо известной торговой марки Genentech на рынке США. Существующие торговые организации обеих компаний на территории США будут сохранены, гарантируя очень сильное присутствие в некоторых областях.

Сделка позволит упростить структуру объединенной компании и получить максимальный эффект от счете нового масштаба. В Palo Alto компания Рош начинает сворачивать свою деятельность по исследованиям и разработкам в области вирусологии, переводя их в Южный Сан-Франциско. А Группа по исследованию воспалительных процессов находится в процессе перехода из Palo Alto в группу по исследованиям и разработкам в Nutley. Деятельность Genentech в области производства и разработок, находящихся в завершающей стадии, будет совмещена с глобальной деятельностью Рош, с получением существенных эффектов за счет масштаба, синергетических эффектов и экономии расходов. Производственная деятельность Рош в Nutley будет прекращена, а вспомогательные функции, такие как информационное и финансовое обслуживание, будут консолидированы с Genentech.

Финансовая информация

В результате этой сделки Рош планирует добиться ежегодного сокращения налоговых издержек на 750-850 млн долларов. Экономический эффект будет достигнут за счет упрощения производственного процесса и устранения дублирующих операций, в том числе на финальных стадиях разработки лекарственных средств, а также при их производстве.

Экономия средств, полученная от такого объединения, позволит новой компании увеличить поток инвестиций в инновации.
Дополнительная информация о сделке, включая документацию о предложении, доступна по адресу www.transactioninfo.com/roche/.
Рекомендации акционерам Genentech по Форме 14D-9 по принятию предложения Рош будут доступны сегодня на веб-сайте Genentech, www.genentech.com, и через систему EDGAR на веб-сайте SEC, www.sec.gov, а также будут отправлены почтой акционерам Genentech.
Greenhill & Co. выступает в качестве финансового советника Рош, а Davis Polk & Wardwell выступает в качестве юридического консультанта. Специальный комитет представлен Goldman, Sachs & Co. и Latham & Watkins LLP. Genentech представлена Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

О компании Genentech

Основанная более 30 лет назад Genentech является ведущей биотехнологической компанией в области производства, разработки и продвижении препаратов для лечения пациентов в областях, где имеются серьезные насущные медицинские потребности. Штаб-квартира компании находится в Южном Сан-Франциско, Калифорния, зарегистрирована в листинге Нью-йоркской фондовой биржи под кодом DNA. Для дополнительной информации о компании, пожалуйста, посетите http://www.gene.com.

О компании Рош

Компания Рош является одним из лидеров рынка здравоохранения, входя в пятерку крупнейших компаний мира в области фармацевтики, а также занимает первое место в мире в области диагностики. Основная цель Рош - производство и продвижение инновационных препаратов и современных средств диагностики, которые позволяют спасать жизнь пациентам, значительно продлевать и улучшать качество их жизни. Компания была основана в 1896 году в Базеле, Швейцария, и на сегодняшний день имеет представительства в 150 странах мира и штат сотрудников более 80 000 человек. Являясь одним из ведущих производителей оригинальных лекарственных препаратов в области онкологии, вирусологии и трансплантологии, компания уделяет особое внимание вопросам сочетания эффективности своих препаратов с удобством и безопасностью их использования. В группу Рош кроме компании Ф. Хоффманн – Ля Рош входят компании Genentech, США и Chugai, Япония.