Обзор сегмента льготного лекарственного обеспечения за 1 полугодие 2018 года

По данным аудита льготного лекарственного обеспечения фармацевтического рынка России (ОНЛС и ВЗН), проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), за 1 полугодие 2018 года по программе ЛЛО было закуплено 43,6 млн. упаковок лекарственных препаратов на сумму 55,1 млрд. рублей, что на 20,9% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 7,8% меньше в натуральном.

ВЗН

В 2017 году Правительство РФ утвердило бюджет, согласно которому впервые затраты по программе «7 Нозологий» сократились. Правительство планирует начать экономить средства за счёт импортозамещения, что оказало достаточно серьёзное влияние на сокращение объёмов закупок как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Бюджет программы ВЗН в 2018 году не увеличится, несмотря на предполагаемый рост числа пациентов в регистре (8-15% ежегодно), и составит 43,61 млрд. рублей. Причём такой же объём предусмотрен и на 2019-2020 годы.

Итак, в 1 полугодии 2018 года на препараты, которые входят в список «7 Нозологий», было затрачено 25,1 млрд. рублей, что на 36,2% меньше, чем в январе-июне 2017 года. В натуральном выражении объём приобретённых лекарственных препаратов за первые 6 месяцев 2018 составил 2,5 млн. упаковок (в сравнении с аналогичным периодом 2017 года закупки сократились на 22,9%).

Политика импортозамещения, активно реализуемая правительством в последние годы, не отразилась на структуре закупок медикаментов по происхождению. Российские компании утратили свои позиции на рынке в программе ВЗН. За год доля отечественных препаратов из перечня высокозатратных нозологий сократилась на 11,0% до 26,8% в рублях и на 3,7% до 24,3% в упаковках.

Несмотря на это, стоит отметить, что по некоторым МНН происходит заметное переключение на отечественные препараты. Так, например, при закупках МНН Флударабин «предпочтение» было отдано новому препарату «Дарбинес» (производитель «Фармасинтез-Норд») вместо импортного препарата «Флутотера». Доля компании «Фармасинтез-Норд» в поставках «Флударабина» за первые 6 месяцев 2018 г. составила 95,4% в стоимостном выражении.

Но в общем из-за сокращения финансирования реализации программы объём закупок как отечественных, так и импортных препаратов снизился. Падение лекарственных препаратов, производимых в России, было более существенное: -54,8% в стоимостном и -33,1% в натуральном выражении. Закупки импортных средств также сократились: -24,9% в рублях и -18,9% в упаковках.

В целом по программе льготного лекарственного обеспечения в 1 полугодии 2018 года доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении составила 65,6% против 61,2% в январе-июне 2017 года. Зарубежные препараты обладают более высокой стоимостью: одна упаковка препарата импортного производства обходилась государству при закупке в 2 650 рублей, в то время, как российские лекарственные средства стоили в 5 раз дешевле – 525 рублей. В результате такой значительной разницы в цене импортные компании опередили отечественные по объёму закупок в стоимостном выражении (72,9% против 27,1%).

С января 2018 года список лекарств, закупаемых по программе ВЗН, пополнился тремя международными непатентованными наименованиями – «Терифлуномид», «Нонаког Альфа» и «Элиглустат». В январе-июне 2018 года закупки всех МНН, кроме «Натализумаб» (+125,1%) и «Фактор Свёртывания Крови VIII + Фактор Виллебранда» (0,1%), упали относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший темп снижения был отмечен у МНН «Эптаког Альфа Активированный» (-56,6%) и «Ритуксимаб» (-45,0%). В итоге данные наименования утратили свои позиции в рейтинге.

ТОП-10 МНН в программе ВЗН за 1 полугодие 2018 года

В программе «7 Нозологий» на данный момент представлены препараты от 36 фирм-производителей. В рейтинге корпораций в 1 полугодии 2018 года первую строчку заняла иностранная компания Celgene, которая является производителем иммунодепрессивного средства «Ревлимид». Восемь фирм из десяти, вошедшие в рейтинг по стоимостному объёму закупок, показали падение. Наиболее заметное падение продемонстрировала компания Genfa Medica, которая показала снижение объёма закупок на 46,9% в 1 полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Данная корпорация представлена в ВЗН 3 препаратами – противоопухолевыми средствами «Генфатиниб» и «Флутотера», а также МИБП - Цитокин «Генфаксон». 　

ТОП-10 производителей в программе ВЗН за 1 полугодие 2018 года

По итогам 1 квартала 2018 года по программе ВЗН были осуществлены закупки 66 брендов. На ТОП-10 наименований по объёму продаж в стоимостном выражении в программе «7 нозологий» приходится около 56,6%, а на ТОП-20 – 82,3%.

За год рейтинг претерпел значительные изменения. Первое место удерживает иммунодепрессивное средство «Ревлимид», несмотря на падение продаж на 21,0%. В ТОП-10 брендов в январе-июне 2018 г. попали 3 новых препарата: моноклональные антитела «Тизабри» компании Johnson & Johnson, гемостатическое средство «Фейба» производства Baxter Healthcare и цитокин «Синновекс» от «Синнаген».

ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в программе ВЗН за 1 полугодие 2018 года

ТОП-10 брендов по натуральному объёму существенно отличается от стоимостного рейтинга. Лидером в 1 полугодии 2018 года стал бренд-новичок – противоопухолевое средство «Иматиниб» с долей рынка 8,5%. Кроме того, в рейтинг вошли ещё 3 новых препарата: иммунодепрессивные средства «Адваграф» (+111,3%) и «Такролимус» (+172,3%), а также противоопухолевый препарат «Борамилан» (+1,4%).

ТОП-10 брендов в натуральном выражении в программе ВЗН за 1 полугодие 2018 года

Прирост продаж в упаковках в 1 полугодии 2018 года показали только «новинки» – наибольший темп прироста был отмечен у препарата «Иматиниб» (+1 344,5%). При этом максимальное снижение объёмов реализации отмечено у гемостатического средства «Адвейт»: сокращение закупок составило 56,3%.

ОНЛС

Объём государственных закупок по программе ОНЛС в январе-июне 2018 года составил 30,0 млрд. рублей, что на 1,0% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. В натуральном выражении наблюдалось более существенное снижение объёма приобретаемых лекарственных средств: -6,7%. В итоге в аптеки для льготных категорий граждан было завезено 41,1 млн. упаковок лекарств.

При анализе структуры подпрограммы ОНЛС по происхождению можно увидеть рост доли отечественных препаратов. Российские препараты за год увеличили своё присутствие на рынке на 0,7% в рублях (до 27,5%) и на 4,1% в упаковках (до 67,7%).

В 1 полугодии 2018 года в программе участвовало более 320 фирм-производителей. Рейтинг производителей по ОНЛС преимущественно представлен иностранными компаниями. Исключение составляет фирма, занявшая 4 строчку, – «Натива» и корпорация «Биокад», расположившаяся на 7 позиции в рейтинге. 7 компаний из 10 показали увеличение продаж: наибольший темп прироста был отмечен у Johnson & Johnson (+32,9) и Abbvie (+28,1%). Существенный прирост объёма реализации у зарубежной компании Johnson & Johnson в первую очередь связан с ростом закупок гипогликемического средства для перорального применения «Инвокана» (+545,4%), препарата для терапии рецидивирующей или рефрактерной мантийноклеточной лимфомы «Имбрувика» (+295,2%) и АРТВ-препарата «Эвиплера» (+199,7%), а также с появлением в закупках нового препарата для лечения ВИЧ-инфекции «Презиста».

Падение продаж было отмечено у трёх компаний: F.Hoffmann-La Roche с основным продуктом «Актемра» (-36,0%), «Биокад» с основным противоопухолевым средством «Гертикад» (-21,3%) и AstraZeneca с основным препаратом «Иресса» (-17,7%).　

ТОП-10 производителей в программе ОНЛС за 1 полугодие 2018 года

В целом по ОНЛС в 1 полугодии 2018 года государство закупило 1 580 различных брендов лекарственных препаратов.

В рейтинге по стоимостному объёму в большей мере представлены импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 22,8%. Семь брендов, входящих в десятку, нарастили свой объём закупок по сравнению с январём-июнем 2017 года. Наибольший прирост был отмечен у иммунодепрессивного средства «Абаджио» (+5 150,4%), максимальное падение – у гипогликемического средства «Лантус» (-26,3%).

ТОП-10 брендов в программе ОНЛС за 1 полугодие 2018 года