Продажи диагностических приборов и средств в аптеках в 1 квартале 2019 г.

Диагностические приборы и средства занимают существенную долю в группе аптечного ассортимента «Изделия медицинского назначения» (ИМН), и обладают своими специфическими особенностями, поэтому компания DSM Group выделяет их в отдельный сегмент.

Группа диагностических приборов и средств достаточно разнообразна и включает в себя 33 типа товаров. Наиболее востребованными средствами в стоимостном эквиваленте являются «Тест-полоски для глюкометра» (доля 42,1%) и «Тонометры» (доля 33,3%), в натуральном – «Тесты на беременность» (доля 52,0%) и «Тест-полоски для глюкометра» (доля 16,7%).

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group (АО «Группа ДСМ»), в 1 квартале 2019 года в аптеках страны было реализовано 14,0 млн упаковок диагностических приборов и средств на сумму порядка 6,1 млрд рублей. При сравнении с аналогичным периодом 2018 года продажи выросли на 1,0% в рублях, однако в упаковках объём реализации сократился на 2,6%.

За январь-март 2019 года относительно 1 квартала 2018 года половина наиболее популярных типов средств группы увеличили объёмы продаж в рублях. Максимальный рост показали бренды, входящие в группу «Тест диагностический» (+33,1%), при этом наибольший темп снижения был отмечен у группы «Тонометр» (-12,2%).

ТОП-10 типов диагностических приборов и средств по стоимостным объёмам продаж, 1 кв. 2019

Тип средства	Доля, 1 кв. 2019	Прирост 1 кв. 2019 / 1 кв. 2018
Тест-полоски для глюкометра	42,1%	+14,8%
Тонометр	33,3%	-12,2%
Тест на беременность	10,5%	-3,9%
Термометр	5,4%	-8,9%
Глюкометр	5,0%	+19,6%
Тест на овуляцию	1,1%	-0,4%
Ланцеты	0,8%	+6,4%
Тест для определения наркотиков	0,6%	-2,9%
Тест-полоски для глюкозы	0,22%	-7,6%
Тест диагностический	0,2%	+33,1%

В упаковках семь групп диагностических приборов сократили объём продаж, исключением стали группы «Тест диагностический» (+10,7%), «Глюкометр» (+7,3%) и «Тест-полоски для глюкометра» (+6,5%). Максимальный темп снижения коснулся группы «Тонометр» (-14,4%).

ТОП-10 типов диагностических приборов и средств по натуральным объёмам продаж, 1 кв. 2019

Тип средства	Доля, 1 кв. 2019	Прирост 1 кв. 2019 /
		1 кв. 2018
Тест на беременность	52,0%	-3,2%
Тест-полоски для глюкометра	16,7%	+6,5%
Термометр	16,0%	-7,1%
Тонометр	7,3%	-14,4%
Глюкометр	2,3%	+7,3%
Ланцеты	1,6%	-3,8%
Тест для определения наркотиков	1,4%	-2,2%
Тест на овуляцию	1,2%	-3,0%
Тест-полоски для глюкозы и кетонов	0,2%	-11,5%
Тест диагностический	0,2%	+10,7%

В группе «Тест диагностический» отмечается максимальное увеличение средневзвешенной стоимости упаковки по итогам первых трёх месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (+20,2%).
 

Глюкометры и тест-полоски для глюкометра в аптеках

Совокупно глюкометры и тест-полоски для глюкометра в аптеках занимают порядка 47,1% от объёма реализации диагностических приборов и средств. Основными игроками на данном рынке являются F.Hoffmann-La Roche и Johnson& Johnson, которые занимают доли в 41,1% и 38,7% (соответственно) данного сегмента в рублёвом выражении. Также заметную долю в данном сегменте занимает российская компания «Элта» (10,1%) и немецкий производитель Bayer (9,1%).

В сегменте глюкометров лидирует компания F.Hoffmann-La Roche с маркой Accu-Chek. Максимальный темп прироста демонстрирует «Элта» — на 41% в 1 квартале 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года.

В тест-полосках лидерство также принадлежит F.Hoffmann-La Roche. А вот высокие темпы прироста продаж показывают тест-полоски Bayer (+51% в рублях и +27% в упаковках).

Тонометры в аптеках

Тонометры – наиболее представленный тип товаров из диагностических приборов. По итогам 1 квартала 2019 года в аптеках продавалось около 200 различных вариантов тонометров. На отечественном рынке выделяются две крупнейшие компании, которые занимают примерно 80% аптечного рынка тонометров: японские фирмы A&D (43,8%) и Omron (37,0%). При этом в штуках также лидирует производитель A&D — 42,9%, тогда как на тонометры Omron приходится 33,9%.

Третью строчку занимают тонометры фирмы B.Well (12%). Эта марка демонстрирует существенный прирост продаж в 1 квартале — +50% за счет более низкой средневзвешенной цены на одно изделие (1708 рублей). В условиях снижения покупательной способности населения стоимость приобретает более важное значение.

Тесты на беременность в аптеках

В аптеках по итогам первых трёх месяцев текущего года продавалось 111 различных наименований тестов на беременность от 36 производителей. Наиболее популярными у потребителей оказались бренды Clear Blue (28,8% от стоимостного объёма) и Evitest (24,8%).