Marathon Group и АФК «Система» закрыли сделку по приобретению фармацевтических компаний «Синтез» и «Биоком»

7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума была подписана обязывающая документация о продаже долей Marathon Group в фармацевтических компаниях «Синтез» и «Биоком» АФК «Система».

Стороны сообщают о завершении сделки по приобретению АФК «Система» совместно с финансовым партнером 46,5% акций ОАО «Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (далее – ОАО «Синтез») и 75,1% акций ЗАО «Биоком» через холдинговую компанию Sinocom Investments Limited (далее - Sinocom) у инвестиционной компании Marathon Group за 11,8 млрд рублей.

Доля в уставном капитале ОАО «Синтез» в размере 46,5% приобретена за 8,2 млрд рублей компанией Sinocom, финансируемой АФК «Система» совместно с финансовым партнером. На следующем этапе в рамках интеграции бизнесов приобретённых компаний ОАО «Синтез» приобрёл долю в ЗАО «Биоком» в размере 75,1% за 3,6 млрд рублей у компании Sinocom. Покупка акций ЗАО «Биоком» профинансирована за счет собственных и кредитных средств ОАО «Синтез». Компании, портфели которых являются комплементарными по типу реализуемой продукции, уже давно сотрудничают в сфере продаж и имеют единый менеджмент. Консолидация этих активов на базе ОАО «Синтез» позволит реализовать имеющиеся синергии и будет способствовать дальнейшему росту их акционерной стоимости.

Компания Sinocom намерена направить публичную оферту (обязательное предложение) миноритарным акционерам ОАО «Синтез» о приобретении принадлежащих им обыкновенных именных акций этого предприятия.

Между АФК «Система» и финансовым партнером заключено соглашение о приобретении корпорацией доли финансового партнера в Sinocom не позднее трех лет с момента завершения сделки.

ОАО «Синтез» и ЗАО «Биоком» совместно с Alium – объединенной фармацевтической компанией, создаваемой АФК «Система» на базе АО ФП «Оболенское» и АО «Биннофарм» - могут сформировать крупного игрока, обладающего потенциалом войти в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. Совместный продуктовый портфель ОАО «Синтез», ЗАО «Биоком» и Alium будет включать более 500 наименований, а производственные мощности представлены шестью фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области, Кургане и Ставрополе.