1.3. Региональный рынок антимикробных препаратов
Современный фармацевтический рынок представляет собой достаточно сложную
экономическую конструкцию с достаточно высокими темпами роста производства,
продаж и показателями рентабельности. По оценкам сотрудников Организации по
промышленному развитию ООН (ЮНИДО) в странах с рыночной экономикой
фармацевтическая отрасль состоит из инновационного сектора, для которого
характерно использование патентов, торговых марок, агрессивной рекламы и
рентабельности высокого уровня до 25-50%, а так же низкорентабельного (до 10%)
сектора воспроизведенных продуктов. Конкуренция в инновационном секторе
проявляется, главным образом, не в форме снижения цен, а в форме разработки и
выпуска новых лекарственных препаратов высокого уровня качества.
Основное производство и сбыт современных лекарств осуществляются, как
правило, в негосударственном секторе в рамках международной кооперации, что
формирует необходимость межгосударственного сотрудничества и регулирование
деятельности производителей фармацевтической продукции. Роль государства
значительна и, как правило, лежит в области установления стандартов
эффективности, безопасности и качеству поступающих в продажу лекарственных
препаратов, а в отдельных случаях и регуляцию ценовой политики.
Региональный фармацевтический рынок с точки зрения спроса имеет
преимущественно избирательный характер и определяется не только уровнем цен,
медицинскими показаниями, рекомендациями лечащего врача или
провизора/фармацевта, но и неценовыми факторами. К неценовым факторам спроса
относится количество покупателей учитывая низкую плотность населения региона,
дислокацию аптечных учреждений в зависимости от уровня транспортных связей,
низкий уровень доходов населения в целом и нищенское состояние часто болеющих
лиц, напряженная эпидемиологическая ситуация связанная с отрицательным влиянием
на здоровье дальневосточников особых климатических, географических и
экологических условий.
Значительная часть антибактериальных препаратов распространяется через
аптечные учреждения розничной торговли, причем повсеместно отмечается рост доли
антибактериальных препаратов в объеме розничных продаж.
Рис. 1.3. Динамика объема реализации антибактериальных
препаратов в денежном выражении, от общего товарооборота аптек в ДФО
Общий анализ розничных продаж, проведенный нами в Дальневосточном регионе,
подтверждает сложившиеся тенденции. В частности, рейтинг группы
антибактериальных препаратов от общего объема продаж в денежном выражении
увеличился с 1,98% в 2005 г. до 3,49% в 2007г. (р<0,05) (рис. 1.3).
Наибольшие показатели финансовых затрат в 2007 г. приходились на группу
β-лактамных антибиотиков − около 60%, причем лидирующие
позиции занимали цефалоспорины (табл. 1.2).
Таблица 1.2. Динамика объема продаж в стоимостном выражении
основных фармакотерапевтических групп антибактериальных препаратов в ДФО в
2005-2007 гг.
Группа антибактериальных препаратов |
% к товарообороту АМП 2005г. |
% к товарообороту АМП 2006г. |
% к товарообороту АМП 2007г. |
Группа цефалоспоринов |
14,24 |
12,09 |
40,83* |
Группа пенициллинов |
22,47 |
19,10 |
21,93* |
Группа макролидов |
19,24 |
32,09 |
15,75* |
Группа фторхинолонов |
16,13 |
13,40 |
9,09* |
Группа тетрациклина |
4,70 |
3,95 |
3,37* |
Группа сульфаниламидных препаратов |
4,85 |
4,13 |
2,19* |
Группа противотуберкулезных препаратов |
0,41 |
0,04 |
1,95* |
Группа нитроимидазолов |
4,68 |
4,10 |
1,37* |
Химиопрепараты разных групп |
3,81 |
3,14 |
1,29* |
Группа аминогликозидов |
1,60 |
1,19 |
1,17* |
Группа линкозаминов |
1,45 |
1,22 |
0,30* |
Группа гликопептидов |
0,28 |
0,34 |
0,28 |
Группа карбапенемов |
5,72 |
4,85 |
0,25* |
Группа нитрофуранов |
0,43 |
0,35 |
0,21* |
* разница объема реализации за 2005 г. и 2007 г. статистически достоверна (р<0,05).
Анализ объема продаж антибактериальных препаратов за трехлетний период
показывает, что группа цефалоспоринов с 14,24% в 2005 г. выросла до 40,83% в
2007 г. На этом фоне удельный вес других групп препаратов, таких как
пенициллины, макролиды, фторхинолоны, тетрациклины, аминогликозиды и другие,
значительно снизился в объеме розничных продаж. Это характеризует особенности
регионального рынка, где формируется тенденции замещения одних групп препаратов
на другие.
Причин формирования тенденций замещения несколько:
- Рост доступности и качества информации об антибактериальных препаратах
различных групп для специалистов ЛПУ первичной медико-санитарной помощи в
рамках реализации Приоритетного национального проекта «ЗДОРОВЬЕ» в ДФО.
- Целенаправленные рекламные акции ведущих производителей и дистрибьюторов,
проведенные в ЛПУ региона.
- Относительный рост реальных доходов основной части дальневосточников.
Значительный уровень распространения бактериальных инфекций в регионе
обуславливает укрепление рыночных позиций макролидов и фторхинолонов.
Проведенный анализ показывает первую десятку препаратов с международными
непатентованными наименованиями, имеющими наибольшие финансовые показатели
объемов продаж, которые суммарно покрывают до 70% регионального рынка
антибактериальных препаратов (табл. 1.3).
Таблица 1.3. Сравнительная структура рынка
антибактериальных препаратов в ДФО в 2005 – 2007 гг. в разрезе МНН (доля продаж
в денежном выражении)
МНН |
% к товарообороту АМП 2005г. |
Место |
% к товарообороту АМП 2006г. |
Место |
% к товарообороту АМП 2007г. |
Место |
Ceftriaxone |
3,535 |
8 |
2,988 |
10 |
17,936* |
1 |
Cefotaxime |
2,145 |
19 |
1,941 |
17 |
11,688* |
2 |
Ampicillin |
4,229 |
6 |
3,399 |
8 |
8,693* |
3 |
Cefazolin |
4,443 |
5 |
3,872 |
6 |
7,517* |
4 |
Amoxicillin and enzyme inhibitor
|
8,803 |
1 |
7,848 |
2 |
5,710* |
5 |
Josamycin |
2,169 |
18 |
1,827 |
19 |
4,573* |
6 |
Clarithromycin |
2,954 |
13 |
17,942 |
1 |
4,034* |
7 |
Azithromycin |
8,408 |
2 |
7,400 |
3 |
3,673* |
8 |
Benzylpenicillin |
0,979 |
28 |
0,787 |
27 |
3,533* |
9 |
Amoxicillin |
7,209 |
4 |
6,068 |
5 |
3,123* |
10 |
Doxycycline |
2,795 |
14 |
2,339 |
14 |
3,071* |
11 |
Ciprofloxacin |
7,905 |
3 |
6,693 |
4 |
2,832* |
12 |
Levofloxacin |
2,419 |
17 |
1,897 |
18 |
2,824* |
13 |
Trimethoprim |
3,500 |
9 |
3,006 |
9 |
2,106* |
14 |
*отличия в объемах реализаций препаратов за 2005г. и 2007г. статистически
достоверны (р<0,05).
Как видно из представленной таблицы имеется достоверная тенденция роста
затрат на цефалоспорины III поколения (цефтриаксон и
цефотаксим). Формирование тенденции можно объяснить увеличением объема их
потребления более чем в 8 раз за счет снижения стоимости регистрации на
отечественном рынке новых достаточно дешевых генериков.
Мы полагаем, что причинами роста потребления большинства препаратов явились
следующие:
Рост видов и объемов стационарозамещающих технологий в ЛПУ территорий ДФО.
Формированием дефицита финансовых ресурсов во многих стационарных ЛПУ, и,
как следствие, принуждение пациентов к закупке этой группы препаратов за счет
личных средств.
Расширение практики самолечения заболеваний значительными контингентами
дальневосточников, опосредованно формирует утяжеление течения заболеваний,
формирование антибиотикорезистентности и различных вариантов осложнений,
которые требуют назначения цефалоспоринов с расширенным спектром активности.
Агрессивная маркетинговая политика фармацевтических компаний.
Мы отдаем себе отчет в том, что появление на региональном фармацевтическом
рынке новых антибактериальных препаратов, тенденции динамики «микробного
пейзажа» у разных возрастных и социальных групп пациентов сформируют новые
задачи в будущем перед врачами-лечебниками. Поэтому к ним должно прийти
понимание того, что антибактериальная терапия не должна быть стихийной или, тем
более, ориентированной на пристрастия отдельного специалиста к той или иной
группе препаратов или к той или иной фармацевтической компании. При решение
вопроса о выборе варианта антибактериальной терапии и назначении препарата
доминировать должны конкретные данные о возможных возбудителях, предшествовавшей
антимикробной терапии, характере и распространенности патологического процесса и
мониторинге состояний пациента, а не только стоимость препарата, «мода» на него
и уровень качества рекламы. Иначе, как пациентами, так и лечащим врачам заявит в
полный голос о себе ятрогения и её последствия.
С точки зрения оценки регионального рынка антибактериальных препаратов
значительный интерес представляет анализ потребления антибиотиков для системного
применения через аптечную сеть. Обращает на себя внимание значительный рост
ежегодного потребления антимикробных препаратов в 2005 г. – 17,24
DDD/1000жителей/день до 26,47 DDD/1000жителей/день
в 2007 г. (табл. 1.4).
Таблица 1.4. Сравнительная структура потребления в
DDD/1000жителей/день основных фармакотерапевтических
групп антибактериальных препаратов в ДФО в 2005-2007 гг.
Лидирующие позиции в структуре потребления занимает группы пенициллинов и
фторхинолонов, что с одной стороны объясняется высоким уровнем экономической
доступности этих групп препаратов, а с другой − широким спектром их активности и
высоким уровнем безопасности. Третье место в рейтинге занимает группа
тетрациклиновых антибиотиков, удельный вес потребления которых за последние 3
года возрос в 2 раза. По нашему мнению, одной из основных причин этого роста
является реализация клинических протоколов оказания медицинской помощи пациентам
с патологией ЖКТ и широким включением данной группы препаратов в рекомендации по
лечению геликобактерной инфекции. Следующие места занимают группы макролидов,
сульфаниламидов, нитроимидазолов, цефалоспоринов, аминогликозидов, так же, как и
лидеры рынка, сохраняющие отчетливые тенденции роста потребления.
Формирование регионального рейтинга потребления с помощью показателя
DDD/1000жителей/день в 2005-2007 гг. указывает на
определенные изменения даже за относительно короткий промежуток времени (табл.
1.5).
Таблица 1.5. Сравнительная структура потребления в
DDD/1000жителей/день антибактериальных препаратов в 2005
– 2007 гг. в разрезе МНН
МНН |
DDD/1000 жителей/день 2005г. |
Место в рейтинге |
DDD/1000 жителей/день 2006г. |
Место в рейтинге |
DDD/1000 жителей/день 2007г. |
Место в рейтинге |
Amoxicillin |
1,877 |
2 |
2,209 |
2 |
3,536 |
1 |
Doxycycline |
1,014 |
5 |
2,062 |
3 |
3,347 |
2 |
Ciprofloxacin |
1,222 |
4 |
1,503 |
5 |
2,518 |
3 |
Ampicillin |
2,420 |
1 |
2,414 |
1 |
2,109 |
4 |
Metronidazole |
0,891 |
6 |
1,416 |
6 |
1,660 |
5 |
Amoxicillin and enzyme inhibitor |
0,395 |
12 |
0,759 |
9 |
1,132 |
6 |
Trimethoprim |
0,843 |
8 |
0,901 |
8 |
1,103 |
7 |
Chloramphenicol |
1,582 |
3 |
1,616 |
4 |
1,063 |
8 |
Norfloxacin |
0,377 |
13 |
0,617 |
10 |
0,736 |
9 |
Cefazolin |
0,220 |
21 |
0,217 |
23 |
0,714 |
10 |
Azithromycin |
0,327 |
16 |
0,408 |
13 |
0,590 |
11 |
Lincomycin |
0,424 |
11 |
0,481 |
12 |
0,516 |
12 |
Benzylpenicillin |
0,170 |
25 |
0,168 |
25 |
0,497 |
13 |
Clarithromycin |
0,147 |
27 |
0,246 |
20 |
0,462 |
14 |
Gentamicin |
0,506 |
9 |
0,390 |
14 |
0,460 |
15 |
Всего |
17,24 |
|
20,50 |
|
26,47 |
|
Лидер 2005 и 2006 гг. ампициллин в 2007 году уступил свои позиции
амоксициллину. Но в конечном итоге рейтинг первых десяти МНН препаратов по
количеству проданных упаковок в 2007 году сформировался следующим образом:
амоксициллин, доксициклин, ципрофлоксацин, ампициллин, метронидазол, триметоприм,
хлорамфеникол, норфлоксацин и цефазолин. Смена мест в основном происходит внутри
списка лидеров.
Этот анализ, кроме рейтинга потребления позволил выявить избыточное или
некорректное потребление антимикробного препарата или целой группы в условиях
Дальневосточного региона в розничной продаже в связи с неблагоприятным профилем
безопасности (табл. 1.6).
Таблица 1.6. Сравнительная структура потребления в
DDD/1000жителей/день и финансовых затрат на АМП, не
рекомендуемых к широкому использованию в амбулаторных условиях в 2005-2007 гг.
По данным анализа доступности, качества и безопасности применения АМП
проводимого нами в течение ряда лет (2004-2008 гг.) в различных ЛПУ региона,
продолжается практика назначения врачами-педиатрами различных препаратов
тетрациклинового ряда, сульфаниламидов и ко-тримоксазола детям при острых
инфекциях дыхательных путей.
Кроме современных препаратов, которые рекомендованы к использованию в
амбулаторных условиях и реализуемых через аптечные учреждения, до сих пор в
розничном товарообороте присутствует значительное число препаратов потенциально
опасных для пациентов по различным причинам. Так продолжается безрецептурный
отпуск антибактериальных препаратов с доказанной резистентностью к ним
микроорганизмов – ко-тримоксазол, сульфален, сульфадиметоксин, хлорамфеникол и
др.
Объем продаж этих препаратов в денежном выражении составлял в 2005г. 23,4%, а
к 2007г. снизился до 13,1% (табл. 1.7). Объем потребления, так же снижается,
однако его уровни относительно небольшие. Так в 2005 году показатель
DDD/ 1000 жителей/день антибактериальных препаратов
рекомендуемых к применению выборочно в связи с неблагоприятным профилем
безопасности составлял 6,674, что в процентном выражении относительно показателя
DDD/ 1000 жителей/день по всем группам антибактериальных
препаратов (17,239) равнялось 39,24%, в 2007 году он снизился до 32,79%.
Таблица 1.7. Сравнительная структура потребления в
DDD/1000жителей/день и финансовых затрат на
антибактериальные препараты, рекомендуемые к применению выборочно в связи с
неблагоприятным профилем безопасности в ДФО
Группа антибактериальных препаратов
(АМП) |
DDD/ 1000 жителей/день 2005г. |
% к товарообороту АМП 2005г. |
DDD/ 1000 жителей/день 2006г. |
% к товарообороту АМП 2006г. |
DDD/ 1000 жителей/день 2007г. |
% к товарообороту АМП 2007г. |
Всего DDD/ 1000 жителей/день по
группе АМП, не рекомендуемых к широкому использованию в амбулаторных
условиях |
6,674 |
23,377 |
7,932 |
9,288 |
8,678 |
3,149 |
Всего DDD/ 1000 жителей/день по
всем группам АМП |
17,239 |
|
20,497 |
|
26,466 |
|
Несмотря на сформировавшуюся тенденцию, потребление отдельных групп
антибактериальных препаратов, которые рекомендуются к применению выборочно в
связи с неблагоприятным профилем безопасности, в частности доксициклина и
комбинированных сульфаниламидных препаратов, содержащих триметоприм, то их
потребление имеет тенденцию к росту в большей мере из-за низкой стоимости. В
этой ситуации, низкий уровень информированности потребителя на фармацевтическом
рынке приводит к снижению качества и безопасности медицинских услуг
Согласно философии маркетинга, потребитель занимает центральное место на
рынке. Для Дальнего Востока России характерна проблема низкого уровня
информированности потребителей фармацевтических услуг. В то же время
обязательным условием нормального функционирования рынка является уровень
платежеспособности населения. Доля населения, способного полностью обеспечить
финансирование лекарственной помощи за счет личных средств, крайне мала. Это,
безусловно, затрудняет проведение рыночных реформ в отрасли здравоохранении
региона.
Вполне естественно, что в сложившихся условиях ведущее место занимает
проблема качества жизни пациентов − потребителей антибактериальных препаратов.
При этом качество жизни рассматривается как важный интегральный критерий
эффективности лечения. Обилие лекарственных средств с аналогичным механизмом
действия, огромное количество фирм на региональном фармацевтическом рынке
требуют введения некоторых основополагающих принципов, позволяющих проводить
последовательную и логическую политику, реализующую важный принцип «цена –
качество».
Качество и эффективность, является основным критерием принятия решения о
реформировании системы лекарственного обеспечения, особенно в тех случаях, когда
основная тяжесть расходов на приобретение лекарственных препаратов, таких, как
антибактериальные средства, перекладывается на плечи пациентов. В такой ситуации
пациенты начинают приобретать более дешёвые, но менее эффективные
антибактериальные препараты, что в конечном итоге приводит к росту осложнений
распространенных заболеваний, антибиотикорезистентности и снижению уровня
безопасности лекарственной помощи. Снижение уровня безопасности наносит ущерб не
только пациенту, оно крайне негативно влияет и на саму систему здравоохранения.
Это дополнительная нагрузка на потребление финансовых и кадровых ресурсов,
снижение уровня доверия потребителей фармацевтических услуг к системе в целом и
ухудшение взаимоотношений между производителями и потребителями.
В условиях экономически депрессивного региона, к каковым относится Дальний
Восток России, где покупательная способность населения снижена, вопросы
клинической эффективности и безопасности потребления антибактериальных
препаратов, могут отходить на второй план, и тогда ценовые характеристики
становятся основными в формировании предпочтений потребителей медицинских и
фармацевтических услуг. Для уточнения этого предположения об особенностях
формирования предпочтений на рынке антибактериальных препаратов в территориях
ДФО следует провести углубленный анализ мнений пациентов, лечащих врачей и
провизоров/фармацевтов. Этот анализ позволит сопоставить их мнения и, в конечном
итоге, станет стимулом процесса оптимизации потребления антибактериальных
препаратов в регионе. |